血小板减少症

注册

 

发新话题 回复该主题

和铂医药B02142HK拟全球发 [复制链接]

1#
早期白癜风该怎么治疗 http://news.39.net/bjzkhbzy/171206/5906341.html

格隆汇11月30日丨和铂医药-B(.HK)发布公告,公司拟全球发售约1.38亿股股份,其中香港公开发售股份.4万股,国际发售股份约1.24亿股,另有15%超额配股权;年11月30日至12月3日招股,预期定价日为12月3日;发售价每股发售股份11.70港元-12.92港元,每手买卖单位股,入场费约港元;摩根士丹利、BofASECURITIES及中信证券为联席保荐人,预期股份将于年12月10日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家临床阶段生物制药公司,于年7月注册成立,从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法。截至最后实际可行日期,公司拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线,其中巴托利单抗(公司的核心产品)、特那西普(公司的核心产品)及HBM正处于临床开发阶段。巴托利单抗及特那西普自HanAll获得许可权利,而非从公司和铂抗体平台所产生。

自巴托利单抗获得引进授权起,公司已在香港独立完成一期临床试验;年3月在大中华区就免疫性血小板减少症独立展开2/3期注册临床试验;年3月在大中华区就重症肌无力独立展开二期临床试验;及年1月在大中华区就视神经脊髓炎谱系疾病独立展开1b/2期临床试验。此外,免疫性血小板减少症、重症肌无力及视神经脊髓炎谱系疾病的进行中试验已向首名患者给药。自特那西普获得引进授权起,公司已在大中华区完成二期临床试验;及年8月在大中华区展开三期注册临床试验。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购总额万美元(约7.13亿港元)可购买的发售股份数目。基石投资者包括BlackRock基金、HBMHealthcare、HillhouseCapital、HudsonBayCapital、OctagonInvestments、AnlanFund、君联资本、奥博资本基金及3WFundManagementLimited。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股12.31港元(即发售价范围中位数),公司估计公司将收取所得款项净额约15.亿港元。公司拟将是次发售收取的所得款项净额约37%用于拨资公司的核心产品,包括巴托利单抗(HBM)及特那西普(HBM);约23%预期将用于拨资公司的支柱资产HBM在大中华区及澳洲的进行中及计划进行的临床试验、筹备在大中华区、美国及其他司法权区的注册备案及潜在商业化推出;约15%预期将用于拨资公司其他正在寻求IND批准及尚未开始临床试验或临床前研究的候选药物的研发;约12%预期将用于拨资和铂抗体平台产生的创新型分子发现;约5%预期将用于拨资持续改进平台技术、利用和铂抗体平台寻求授权及合作机会;及约8%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使及假设发售价为每股12.31港元(即指示性发售价范围的中位数),公司将获得额外所得款项净额约2.45亿港元。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题